24/05/2022
ЗОЛОТО СЕГОДНЯ ТАК ЖЕ ДЕШЕВО, КАК И В 1971 ГОДУ, - 35 ДОЛЛАРОВ
“Золотая и серебряная монета – самая совершенная среда, потому что она сохранит свой собственный уровень, потому что, обладая внутренней и универсальной ценностью, она никогда не обесценится в наших руках, и это самый верный ресурс опоры во время войны” (Томас Джефферсон).
Автор статьи Эгон фон Грейерц (Egon von Greyerz).
Поскольку ни нынешний президент Америки, ни премьер-министр, ни председатель Центрального банка США не понимают, что такое деньги и какое значение имеет золото, мы обратимся выше к истории и Томасу Джефферсону, третьему президенту Америки, чтобы найти правильное определение.
Джефферсон также понимал, что “бумага - это бедность, это всего лишь призрак денег, а не сами деньги”.
По мере того как мировая экономика движется к инфляционной депрессии, усугубляемой не только эпическими долгами и дефицитом, но теперь и войной, значение золота приобретает совершенно иное измерение.
Итак, давайте проанализируем утверждение Джефферсона:
“Золото сохранит свой собственный уровень”.
График ниже показывает золото как постоянную покупательную способность на линии 100, в то время как все валюты падают на дно.
Все валюты продолжают терять свою ценность по отношению к реальным деньгам, хотя это никогда не происходит по прямой линии. С более высокими процентными ставками и инфляцией, более высоким дефицитом и долгами, бедностью, издержками войн и растущим давлением в финансовой системе обесценивание валюты теперь будет ускоряться.
Золото - это не инвестиция. Золото - это вечные деньги. Таким образом, золото сохраняет свою реальную ценность, в то время как бумажные деньги со временем теряют всю свою ценность. За 5000 лет золото пережило все другие формы денег, включая бумажные.
Мы должны помнить, что все бумажные деньги в истории обнулились, без исключения. Нынешняя денежно-кредитная система в настоящее время испускает свой последний вздох. Поскольку доллар и большинство валют потеряли 99% с момента основания ФРС в 1913 году и 98% с тех пор, как Никсон закрыл Золотое окно в 1971 году, гарантировано, что оставшиеся 1-2% будут потеряны в ближайшие несколько лет.
Но, как часто отмечает Грейерц, потеря оставшихся 1-2% означает 100%-ное падение с сегодняшнего дня.
Тот, кто этого не понимает, гарантированно потеряет все свое бумажное богатство в течение ближайших 5-10 лет, а возможно, и раньше.
“Внутренняя и универсальная сила никогда не обесценится в наших руках”.
На протяжении всей истории золото никогда не обесценивалось и этого никогда не случится. Золото - это деньги природы, и оно вечно.
Криптовалюты для многих стали религией или культом. Тем, кто пришел пораньше, предстояло добиться впечатляющих успехов. "Я действительно вижу, что блокчейн может быть полезной технологией, но он никогда не может быть реальными деньгами", - говорит Грейерц.
Так что криптография не имеет ничего общего с реальными деньгами – золотом. Кроме того, они не служат истинной формой сохранения богатства. Сокращение биткойна вдвое, а Луна “обесценивается в руках инвесторов” и падает до нуля, безусловно, не способствует защите вашего богатства.
"Я уверен, что центральные банки по всему миру будут внедрять цифровые валюты Центрального банка – CBDC. Но эти новые валюты - всего лишь еще одна форма фиатных денег. Таким образом, они могут и будут создаваться в неограниченных количествах и со временем потеряют большую часть своей стоимости, как и бумажные деньги. Единственное преимущество для правительств - это, конечно, возможность отслеживать все транзакции в их желании контролировать нас всех в антиутопическом сценарии 1984 года", - считает Эгон фон.
В каждом историческом кризисе золото всегда было деньгами, как для наций, так и для отдельных людей. Поскольку золото - универсальные деньги, оно является лучшим средством обмена для людей, бегущих из охваченной войной страны. Поскольку войны также часто приводят к инфляции и обесценению бумажных денег, золото является “самым надежным ресурсом” и принимается во всех странах.
Так почему же золото не растет и почему больше людей не покупают золото, если оно такое дешевое?
Все ингредиенты, безусловно, на месте для того, чтобы золото росло:
1. Инфляция
Инфляция быстро растет и, несомненно, скоро достигнет зрелого возраста во многих странах.
Испытав инфляцию в 1970-х годах в Великобритании, она быстро может ускориться. В период с 1974 по 1981 год инфляция в Великобритании оставалась выше 10%, достигнув пика в 24%. Средний показатель за этот период составлял около 15%. При годовой инфляции в 15% цены удваиваются каждые 5 лет.
2. Товарный дефицит
Существует глобальная нехватка сырьевых товаров. Цены уже начали расти в апреле 2020 года. Товарный индекс GSCI вырос на 232% с апреля 2020 года. С начала украинского кризиса 20 февраля этого года цены на сырьевые товары выросли на 18%. Продовольственное агентство ООН уже осенью 2021 года заявило, что ситуация с дефицитом продовольствия катастрофическая, и это было до прекращения основных поставок из Украины и России.
3. Рост мирового долга и денежной массы
Мировой долг растет в геометрической прогрессии и в этом столетии утроился. Рост долга и денежной массы выше роста ВВП со временем оказывает прямое влияние на темпы инфляции.
Большая часть денег, созданных после Великого финансового кризиса 2006-9 годов, не дошла до потребителей, а попала на рынки активов, таких как акции, облигации и недвижимость. Это удерживало скорость обращения денег на очень низком уровне и до недавнего времени не влияло на потребительские цены. Но все это скоро изменится с последующим быстрым ростом инфляции.
Итак, если золото является наиболее эффективным классом активов в этом столетии, то почему только 0,5% мировых финансовых активов инвестируется в физическое золото?
Простой ответ заключается в том, что большинство инвесторов не понимают и не следуют за золотом, вот почему оно так дешево.
Практически ни один инвестор не знает, что золото было самым эффективным классом активов за последние 22 года.
Но поскольку инфляция продолжает расти, институциональные инвесторы, в частности, должны будут покупать защиту от инфляции. Акции, облигации и недвижимость превратились в пузырчатые активы с огромным риском снижения цен и нулевой защитой от инфляции.
Поэтому многие инвесторы обратятся к акциям по добыче физического золота и драгоценных металлов.
Общая стоимость 33 крупнейших горнодобывающих акций составляет всего $ 210 млрд, и только 6 из них стоят более $ 10 млрд.
Капитализация мирового фондового рынка составляет чуть более 90 триллионов долларов, поэтому акции золотодобывающих компаний составляют лишь 0,2% от этой суммы.
А если добавить общую стоимость физического золота для частных инвестиций, то общий объем инвестируемых золотых активов составит 2,5 трлн долларов. При мировых финансовых инвестиционных активах в 220 триллионов долларов инвестиционный рынок физического золота составляет лишь немногим более 1% мировых активов.
Ясно только, что общие суммы в золотодобывающих акциях или физическом золоте ничтожны по сравнению с мировыми финансовыми инвестициями.
Поэтому, когда институциональные и другие инвесторы выйдут на рынок золота и увеличат свои активы с 0,5% до 1% мировых финансовых активов, это потребует инвестиций в золото и золотодобывающие акции на сумму 1,1 трлн долларов, которые по сегодняшним ценам составят 50% этого рынка во всем мире. И если бы инвестиции в золото выросли с 0,5% до 1,5% мировых активов, это означало бы покупку всего золота, доступного в мире для инвестиций.
Само собой разумеется, что таких количеств не будет. Единственный способ удовлетворить растущий спрос в золотом секторе - это гораздо более высокая цена, которая легко может быть в 10 раз выше текущих цен.
Золото на пороге крупного движения
В 1970-х годах золото подорожало в 25 раз, а затем остановилось почти на 20 лет, поскольку фондовые рынки существенно выросли. Затем золото достигло дна в 1999-2000 годах на уровне 250 долларов. С тех пор золото превзошло акции и большинство других рынков активов.
По сравнению с бумажными деньгами золото подорожало примерно в 8 раз с 1999 года до пика 2011-12 годов.
Такое ощущение, что золото очень долго корректировалось после пика 2011-2 годов. Но если мы посмотрим на годовой график золота в долларах ниже, то обнаружим, что коррекция длилась всего 3 года с 2013 по 2015 год.
Таким образом, мы уже наблюдаем очень сильные показатели, и это еще до того, как мы увидим влияние всех положительных факторов на золото, упомянутых выше.
Так когда же тогда подорожает золото?
Будучи должным образом инвестированными в физическое золото для себя и наших инвесторов с начала 2002 года, мы никогда не беспокоимся о краткосрочной перспективе.
Золото предназначено для долгосрочного сохранения богатства, а не для краткосрочного удовлетворения.
Тем не менее, многие инвесторы в золото, в отличие от сторонников сохранения богатства, все еще нетерпеливы.
Краткосрочное золото может завершить коррекционное движение на этой неделе или в ближайшие несколько недель. $ 1800 - это поддержка, но, как мы знаем, линии поддержки часто тестируются, чтобы вытеснить длинные позиции.
Поэтому все, что происходит в краткосрочной перспективе, не имеет большого значения.
В долгосрочной перспективе золото достигнет уровней, которые мало кто может себе представить.
Источник: https://goldswitzerland.com/gold-as-cheap-today-as-in-1971-at-35/
Хотите знать больше? Подписывайтесь на наш ютуб канал "Золотой Инвест клуб"
⠀
Купить монеты вы можете на нашем сайте https://www.zolotoy-club.ru/
⠀
Присоединяйтесь к нам
В Вконтакте https://vk.com/goldgo24
Яндекс.Дзен https://zen.yandex.ru/id/60e818af854ce36420c05bb6
⠀
☎️ Тел. 8-800-222-72-10
Тел. WhatsApp, Viber +79167280343
